Ambientado a finales del período Edo, después de la guerra, Sanosuke, ahora un ronin (samurái sin amo), vive una vida desenfrenada, bebiendo y abrazando mujeres en burdeles. Una noche, se encuentra con la cortesana Yoshiri en la calle. Su belleza y su refinada conversación lo cautivan, y decide ayudarla. Sin embargo, su jefe no le da permiso.