El Reino de las Sombras ha reunido el poder del "Llanto", con la intención de borrar la luz del universo y convertirlo en oscuridad. Para contrarrestar esto, los "Mutantes", mensajeros del Reino del Cometa, viajan a un mundo paralelo en busca de la legendaria guerrera Melpure. Durante sus batallas diarias, los altos mandos del Reino de las Sombras acechan cerca, con la intención de destruir a Melpure desde dentro. Entre ellos se encuentran el Dr. Sato (Épsilon), amante de Arya, y la cuarta Melpure: Salara. Con cada vez más aliados, todo parece ir bien, pero finalmente, los altos mandos comienzan a actuar, con la intención de destruir a Melpure. Quedan atrapados en un plan de destrucción meticulosamente planeado, y los tres son consumidos gradualmente por la oscuridad. Sarala, que odia la luz de Abul, lo envenena, llevándolo a la destrucción; Arya es engañada y encarcelada por el Dr. Sato; Capella se sacrifica para salvar a Abul y Arya… [Final malo]