Hatsuka, quien disfruta de las aguas termales, intenta venderle sus beneficios a su amigo Kenichi. Kenichi no muestra interés, y Hatsuka continúa relajándose sola en las aguas termales. El balneario ofrece servicios de masaje, así que decide probarlo. Se encuentra con la madre de su amiga, Momoko, y, aunque sorprendida, acepta el masaje. Sin embargo, la emoción supera cualquier respeto por ella, y la ropa interior de papel de Hatsuka casi se rompe, lo que le provoca una erección. Al ver a Hatsuka así, Momoko siente lástima por ella y la ayuda a eyacular con la mano, luego comienza a acariciar el gran pene de Hatsuka...